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彭区长:社区电商观察

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再生资源

中国社区服务O2O调研观察报告之九:废品回收

1 . 概述

1.1 概念及分类

废品回收又被称为再生资源利用,是指在社会生产和生活消费过程中产生的,已经失去原有全部或部分使用价值,经过回收、加工处理,能够使其重新获得使用价值的各种废弃物。具体包括废旧金属、报废电子产品、报废机电设备及其零部件、废造纸原料(如废纸、废棉等)、废轻化工原料( 如橡胶、塑料、农药包装物、动物杂骨、毛发等)、废玻璃等。[ 注:本报告特指废旧生活用品及家用电子器具等物品回收 ] 废品回收O2O,即运营商通过移动互联网平台及工具,以线上用户预约,线下服务人员上门回收,并整个服务节点和交易过程均可在线跟踪、预测的闭环管理过程。

按照废品回收交易结构的差异,其商业模式基本可以分为两类:

(1)产业链自营重模式。这类模式突出特点是重资产投入,根据产业链把控程度差异又可分为两类:① 全产业链自建,即从末端回收到物流、仓储、分拣、加工处理,一条龙全部自营;② 部分产业链自建,可以只是自建配送团队,然后集中输送给大型回收站,也可以只是自建大型回收站和分拣中心,上门回收的工作交由社会从业者完成。

(2)信息对接交易平台轻模式。通过技术优势搭建连接企业用户、个人用户与回收人员的线上交易平台,完成回收需求与上门回收的服务对接。为了把控服务质量,① 交易的资金流必须经过平台,表现为押金及周期性结算;② 需经过平台培训、认证过的回收人员才有使用平台的资质;③ 会帮助回收人员联系指定大型回收中心,价格上给予回收从业者奖励;④ 其他监督和管控措施。这类模式是否可行,还有待市场验证。

1.2 主要商业逻辑和盈利途径

废品回收的延伸空间很大:从配送角度看,可以延伸到日用快消品电商服务;从家用电子器具角度看,可以延伸到二手交易、维修维护、清洁护理;从生活日用品角度看,可以积累用户消费数据,做品牌推广和精准营销;从二手交易角度看,可以延伸社区跳蚤市场的社交应用;从回收物品产生的沉淀资金看,可以延伸到社区金融服务领域。废品回收做好了,可以挖掘的商业潜力巨大,也同样可以构建起完整的社区生态系统。

目前废品回收的盈利途径主要有:① C端用户回收物品产生的沉淀资金。“账户余额”长期滞留在平台;② B端用户周期性结款;③ 废品输送加工处理厂赚取差价;④ 二手交易收入;⑤ 异业合作新品推广收益;⑥ 平台商城销售分成;⑦ 物流合作收益(与电商平台合作物流配送,挖掘物流剩余产能);⑧ 非标上门服务交易佣金(比如提供上门维修);⑨ 其他盈利途径。

2 . 媒体公开报道过的部分废品回收O2O项目

2.1 部分企业信息一览

2015年是废品回收O2O兴起的一年,一方面受媒体影响,在2015年的7月和10月关于废品回收O2O的分析报道呈现集中趋势;另一方面,在生活服务领域,可以借助互联网的创业领域多数已有行业先驱,并有部分项目已获得投资者青睐,再要冲进来,已经相当困难。

2.2 各废品回收O2O应用品牌影响力

总体来看,废品回收O2O领域,多数项目均是刚成立不久,无论在媒体圈还是投资界都影响力较弱。按满分10分计算,目前爱回收在品牌影响力表现最佳。

3 . 企业案例

3.1 再生活

上线于2014年9月,通过微信及APP将用户与自营废品回收人员相连,上门回收日常废旧生活用品、家电及手机等电子产品。再生活提供两大服务内容:“日常废旧用品周期性回收”和“日用快消品周期配送”。从本质上看,再生活是“废品回收+电商”的物流型企业,以自营物流团队解决废品的上门回收和用户日用消费品的末端配送。面向C端回收的物品不以现金支付,而是采取用户账户的“在线余额”支付,线上余额可以在平台商城上购买生活日用品,再生活配送员在下一次上门回收废品时顺便将所购物品一并送来。2015年1月,再生活完成天使轮融资,同年7月完成Pre-A轮融资。

优势:① 政策上拥有回收服务许可经营权(牌照);② 从末端回收到物流、仓储、分拣中心,废品回收的产业链基本打通;③ 自营回收队伍,保证回收服务质量可控;④ 生活便利电商业务,兼具发挥了物流剩余价值和金融业务的优势。

隐忧:① 重资产投入自营产业链打造,支出成本居高不下;② 庞大的自有配送团队,仅北京地区就有数百人配送人员,管理问题日显突出;③ 目前还没发展到多玩家齐聚一地激烈角逐的阶段,市场竞争尚不明显,但不可回避日后可能会有更多玩家在资本支持下玩补贴游戏。

3.2 爱回收

上线于2011年5月,专注于手机、笔记本、数码相机等电子产品的C2B竞价回收平台。爱回收将回收来的电子产品进行质检、评级,并依据评级结果做不同方式的处理。面向C端,爱回收提供二手回收及以旧换新服务,并根据所在地服务站点提供周边3-5公里上门现金回收服务。面向B端,爱回收将回收来的电子产品输送给合作伙伴做环保拆解处理,联合合作销售商做新品促销。2012年初,爱回收获晨兴资本200万美金A轮投资,2014年7月获世界银行旗下投资机构IFC与晨兴资本1000万美金B轮联合投资,2015年8月完成由天图领投,京东、景林等多家机构跟投的6000万美元C轮融资。

在数码产品专项性回收业务领域,尤其手机回收领域,爱回收深耕产业链,从上门检测、回收到线下门店全部采取自营,在品质和用户体验上均可得到保障。而数码产品的回收再利用能够获得良好的现金流,也是多家投资机构及传统回收加工商愿意与爱回收合作的原因之一。

3.3 帮到家

上线于2015年7月,由北京盈创再生资源回收有限公司开发,是一个面向B端商户及C端用户提供上门回收日用消费品的O2O服务平台。平台回收流程是:企业或个人用户提出回收需求→选择回收品类→手机端呼叫下单→回收人员电话预约上门时间→回收人员上门回收→交易完成或电子结算(微信支付)→用户评价反馈(影响回收人员收入)。帮到家的回收人员来自已有的社会回收从业者,通过一系列机制审核,做到身份确认及可追溯,将其纳入帮到家回收团队(收编社会从业者)。盈创回收的营收主要来自智能回收机带来的收益:① 流量接口收益,主要表现为用户返利手机充值,收取支付公司交易佣金;② 品牌推广收益;③ 广告展示收益;④ 回收物品产生的消费数据收集,并藉此带来的关联收益。2015年7月,盈创回收获得富兰克林邓普顿基金集团1500万美元A轮投资。

优势与隐忧:帮到家依靠盈创回收本身在再生资源回收与加工领域的线下资源,业务开展及产业链延伸都会比较顺手,但面向C端的O2O业务还需要交一段时间学费,收编已有从业者从业务架构上补了漏缺,但能否把服务链打通,实现服务闭环,可能也需要一段时间验证。

4 . 废品回收O2O行业现状和趋势

4.1 废品回收O2O行业发展现状

(1)2015年是废品回收O2O不断涌现的一年,根据这一趋势,2016年仍将继续诞生更多玩家。从市场总量看,废品回收市场规模庞大;从现金流看,废品回收O2O如果可以减少产业链供给环节,主抓B端商户供应,项目保持盈亏平衡基本可行(如果同一地区涌现多个玩家就不好说了);从产业深耕看,废品回收延伸的领域很多,二手交易、维修护理、精准营销、拆解回收再利用、提炼贵重金属等(后面是加工处理厂干的事,倒卖赚差价就可以了)。预计2017年有可能会出现大家期望中的补贴大战。

(2)萌芽阶段的废品回收O2O还处在各自划分势力范围的阶段。不单单是指地区间的行业先驱,甚至在同一个城市,出现多个项目也在积极拓展自己的势力范围,像北京这样一个特大城市,同时存在超过5家相同或相似业务的项目,且各自正彼此渗透,抢夺社区资源。

(3)资本市场处于观望阶段。互联网已进入到一个传统甚至比较原始的行业,改造难度大,市场游戏规则复杂,频次低,人力投入大,C端用户客单价极低,因此在没有建立一定的行业壁垒前,大的资本不会轻易入局。

4.2 废品回收O2O行业发展趋势

(1)地方割据势力将在2-3年内逐渐形成,并将持续相当一段时间,异地扩张困难重重。选择异地扩张目前来看只有两条路:① 在当地自建大型回收站及分拣中心,供应两端双向补贴;② 兼并收购当地O2O项目,依靠当地势力作市场拓展。

(2)资源共享意识逐步加强,废品回收O2O将迎来发展黄金期。基于移动互联网的二手物品交易社区渐趋成熟,地理位置+社交分享+系统基础鉴定的移动端工具将成为废品回收项目拓展用户、增加粘性的一个发展方向。

(3)异业交叉,跨行业竞争逐渐激烈。目前已经看到洗衣O2O往家政保洁延伸,维修O2O往旧货回收及二手交易延伸,废品回收也同样往维修维护和二手交易拓展。将来垂直服务领域围绕用户不同需求而展开的价值挖掘,必将引发多行业交叉竞争,跨行业并购和价格战将在所难免。

报告全文结束。

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星期四, 03月 17th, 2016 O2O, 社区O2O 没有评论

废品回收与互联网结合会是什么样?

国庆前因为偶然的机会,使用了一款废品回收的APP,一时间对废品回收+互联网的O2O项目产生了高度兴趣,节日期间做了如下思考。

废品回收的市场空间和交易规模

废品回收又被称为再生资源利用,是指在社会生产和生活消费过程中产生的,已经失去原有全部或部分使用价值,经过回收、加工处理,能够使其重新获得使用价值的各种废弃物。具体包括废旧金属、报废电子产品、报废机电设备及其零部件、废造纸原料(如废纸、废棉等)、废轻化工原料( 如橡胶、塑料、农药包装物、动物杂骨、毛发等)、废玻璃等。

从一份国内再生资源利用市场分析报告了解到,上世纪末,发达国家再生资源产业规模已达2500亿美元,本世纪初已增加到6000亿美元。“目前中国再生资源回收企业有5000多家,回收网点16万个(未登记注册或临时的回收网点有近40万个),回收加工处理工厂3000多家,从业人员140万人。若包括进城收废品的农民工,中国国内废旧物资回收行业的就业人数近1000万。遍布全国各地,并且在一些重点地区形成了不同的产业规模。中国每年可回收的再生资源近1亿吨,价值2000多亿元,其中废钢铁4000多万吨、废纸3000多万吨、废有色金属500多万吨、废塑料600万吨、废轮胎5000多万条、其他废旧物资1000多万吨。”(李雷光-中国再生资源回收利用市场调研及发展前景分析报告)

而据另一份业内报道,目前我国从事再生资源行业的各类企业有十万余家,年经营额在6000亿至7000亿元间,从业人员达1800万之众。

综合两条资料,不难看出,废品回收是一个看似不起眼、实则市场空间庞大的行业,被称为“社会静脉产业”。

废品回收+互联网的想象空间

在我们实际生活中接触最多的是生活消费品废旧物资再回收,主要包括废旧金属、报废电子产品、废造纸原料(旧书、废纸、废纸板)、废旧轻化工原料(塑料瓶)等。对于普通家庭用户而言,这些废旧物品已经丧失全部或绝大部分使用价值,属于被遗弃的生活消费品,放在家中还占用空间,人们称之为“垃圾”。

相对用户而言,废品回收的最大需求是“谁收”,对生产加工企业而言则是“谁给我收”,对回收企业而言则又是“什么时间在什么地方收”。我个人对废品回收产业链的简单认识:生产加工商——大型回收分拣处理企业——回收站点——回收从业者。

从产业链出发,互联网可以改造的是取代“回收站点”,把零散的“回收从业者”归为统一,并结合移动互联网位置属性与自然人身份认证的天然优势,解决“什么时间在什么地方收”的问题。这当中节约的则是因巨大时间成本而产生的二次中间成本,举例来说,传统的回收站点依靠两个来源,一是少量用户主动上门卖废品,二是回收人员(以农民工为主)挨村挨户将收来的废品转手卖给回收站。回收站点则自己承担基本的分拣成本和交通运输成本,将回收物品再输送给城市回收基地(大型回收分拣处理企业)。这当中层层转手产生的成本则可依靠互联网直接连接用户与回收基地而减少甚至消除。从规模上来说,在规模量达到一定程度,则可直接取代城市回收基地,直接与生产企业建立业务往来,则中间成本几乎为零。

从统计学角度出发,也就是大数据,根据城市居民废旧物品回收统计,则可依据不同维度做城市消费总量及家庭用户消费倾向、消费习惯及消费总量的预测,根据不同厂商合作又可以与销售量结合了解产品生命周期与产品实际消耗量等数据报告。这些对于一些市场调研机构和生产研发机构具有不错的商业价值。

从应用工具角度出发,这类互联网工具可以成为家庭生活消费品零售的一个流量入口,根据家庭用户回收频次了解家庭生活主要消耗品类,与关联生产批发商合作,则可做针对性新品营销。

从地推回收人员工作时间出发,与用户采用时间预约管理措施,将空闲时间与回收路线开发做众包物流(比如家具、家电上门配送等)。

废品回收的前期盈利点和投入成本

废品回收的前期盈利点主要集中在回收物品转手的差价上,回收站以极其低廉的价格从用户手中获得再生资源原材料,再以较高价格返给厂商,从中获取利润。废品回收中有一个隐形交易内幕,即一些旧衣物、旧家具等物品的流动走向,一是宣传上说的捐赠贫困山区,另一渠道就是流向国外贫穷地区(如非洲)和国内农民工集散地做二手物品交易。如果作为二手物品交易,这当中的利润差价可达数十倍甚至百倍。

一些特殊物品回收的差价从一开始就非常高,主要集中在低频次的报废品,如废旧电子产品、废旧家电等,回收价格在十几元到一百元不等,而将这些物品分拆归类再利用,其价值将远高于回收价格。

再看投入成本,废品回收互联网项目投入最大的是地推网点和用户教育成本。从我体验过的一家废品回收项目了解,这个项目地推拉新成本是每用户20元,北京城分布18个站点,每个站点约8-9人,这些站点的人员是该项目的固定员工,薪资不详,估计月薪3K-4K。以此计算,如果该项目当下拥有用户数5万人,拉新成本即是100万;站点单个房租按300元/月计算,18个站点每月租金就是5400元;人员每个站点按8人计,18个站点即144人,每月薪资以3K/人计,薪资支出成本是每月43.2万元。据了解该项目已运行超过一年时间,这一年的投入至少也在500万元以上。

废品回收的项目优势

1、价格优势:回收成本极低,中间差价较大,个别品类差价甚至巨大。仍然以我体验的项目为例,该项目工作人员从我处回收废纸盒5公斤,塑料饮料瓶、油壶、啤酒易拉罐共14个,总计给我支付2.24元,还不是现金,直接打到我在其移动应用的账户上,可用此资金购买应用平台上的其他商品。简直就是无本之利了。

2、政策优势:政府政策扶助,可以降低甚至弥补前期投入的部分成本。据了解,自2008年起,国家财政部就已将再生资源回收利用纳入服务业专项资金予以扶持,各试点城市政府也都在力所能及的情况下,突破有关政策界限,给予财政资金支持,如北京和上海市分别拨付专项资金补贴。同时,各地公安交通部门在回收的运输环节,工商、环保、城建等部门在网点和市场的规划和建设中,也打破常规,简化手续,为回收体系的建设营造良好政策氛围。

3、宣传优势:环保,公益,是物品回收的制胜法宝。这类项目对政府、对个人、对社区居委会均会祭出“环保+公益”的大旗,往往极容易获得理解和支持。我同多位从事此类互联网项目的业内人士交流中也获得类似佐证。

4、成本优势:不是制造业,也不是纯粹意义上的服务业,不需要复杂的产品研发,仍然是劳动力密集型。跟真正环保意义上的垃圾回收不同,这种回收是直奔营利的针对性回收,他们会列举出什么东西回收,什么东西不在回收之列,确保回收的每一样东西都能变现。这份工作主要依赖两点:人+交通工具,人负责收取、运输和分拣,体现为人力成本,交通工具则是固定投入。基本上一群年轻力壮的社会闲散劳动力+一批电动三轮车即可。

废品回收O2O项目的产品逻辑

1、需求点:(1)用户端——谁收?能卖多少钱?前一个问题,需要有人力支持,自建回收地面团队,上门回收;后一个问题,将各类废旧物品做出标准价格,以不同品类按按重量或个数作价。(2)  商户端——节省生产成本。将收来的原材料输送给生产厂商或以其他方式流通到二手物品交易市场。(3)政府或社区——节能环保,绿色生态。

2、门槛:回收员,人力,交通工具,网点,拉新成本——规模及使用频次。再生资源项目必须要有规模,这是该项目成立的前提条件。废品回收对于单个(家庭)用户而言,频次很低,甚至一月一次,想要让自己的地面团队工作时间有充足的安排,就必须获取大量用户,以用户量弥补使用频次的不足。一旦获得用户认可,再有其他类似项目进来,如果没有更优质的附加服务,基本很难入局。

3、产品流程:仍以我体验的APP为例。在线预约时间——系统确认——约定时间前系统提醒——回收员上门前再次电话确认——上门回收,回收员用手机给回收物品扫码登记,并随身携带弹簧秤称重——发送信息至用户:已回收物品并将回收款打入用户账户(该平台的用户账户)。在整个交易流程中,没有产生现金交易,交易以虚拟资金形式入账。对于用户而言,本身这些东西就是要扔的,能换钱就不错了,基本也不会在乎能换多少钱。这个成本对废品回收企业来说,是非常划算的。

4、其他方案的可行性评估:整合废品回收自由从业者是否可行?有人希望做一个专供回收工作者(主要以农民工为主)使用的APP,一端对接用户,一端对接回收员。如果这样做,平台方面临两端教育,用户端可能不是特别大的问题,但回收工作者,除本身建立回收站的从业者除外,大部分仍属于生活水平较低层次的人,指望他们使用3G或4G流量引导用户下单预约上门,这个有点勉强;其次,平台方在当中打算挣谁的钱?我看挣谁的钱都不太合适。还是直接取代回收站自己做比较稳妥,既能保证回收人员稳定,又能清楚哪些地方是回收重点区域,便于开发新的嫁接项目。

作者:彭成京(个人微信号:pcj418),欢迎交流。

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星期一, 10月 12th, 2015 社区O2O 没有评论